Monsieur Compta
Votre outil vous convient. Vous attendez davantage de votre cabinet.
Monsieur Compta organise la reprise de votre dossier, coordonne les échanges avec votre ancien cabinet et vous accompagne pour comprendre vos chiffres.
Nous vérifions les accès, l’abonnement et les conditions du transfert avant d’engager la bascule.
Ce que la reprise doit vous apporter
Vous devez pouvoir continuer à diriger votre entreprise pendant que la reprise s’organise.
Changez de cabinet plus sereinement et gagnez du temps. Nous coordonnons la reprise de votre dossier et les échanges avec votre ancien expert-comptable.
Comprenez vos résultats, anticipez vos besoins de trésorerie et prenez vos décisions avec davantage de confiance.
Le bon point de départ
Oui, dans de nombreuses situations. Le parcours dépend du cabinet rattaché, des droits administrateurs et de celui qui paie l’abonnement.
Nous identifions la configuration existante avant de créer un nouveau dossier ou de modifier les accès.
| Votre situation | La reprise à organiser |
|---|---|
| Votre cabinet utilise déjà Pennylane | Demander le transfert du dossier existant, avec l’accord du cabinet sortant. |
| Vous avez votre abonnement, sans cabinet rattaché | Inviter le nouveau cabinet, après vérification des droits administrateurs. |
| Vous utilisez un autre logiciel | Organiser une migration : exports, reprise des données et paramétrage. |
| Deux dossiers existent pour votre entreprise | Identifier le dossier à conserver et les données à reprendre avant toute suppression. |
Vous quittez un autre logiciel ? Consultez notre page sur la migration vers Pennylane.
Comment Monsieur Compta organise la reprise
Restez concentré sur votre entreprise. Nous organisons la reprise de votre dossier et coordonnons les travaux.
Nous vérifions le dossier, les accès, l’abonnement, le préavis et les prochaines échéances. Les travaux de chaque cabinet sont identifiés.
Nous coordonnons les échanges avec le cabinet précédent et recensons les documents et exports utiles à la reprise.
Nous suivons la demande de transfert, puis vérifions les utilisateurs et les principaux paramètres comptables et fiscaux.
Nous rapprochons les soldes, les banques, les factures et la TVA.
Si les deux cabinets doivent encore intervenir, une période de cohabitation peut être prévue. Leurs accès diffèrent : les déclarations et les travaux à terminer doivent donc être répartis explicitement.
Les pièces utiles, dès le départ
Une partie des éléments est déjà détenue par votre ancien cabinet. Nous recensons ce qui est disponible et ce qui reste à demander.
Les éléments sociaux ou juridiques sont ajoutés si ces missions sont également reprises.
Et après le changement ?
Après le transfert, bénéficiez d’un accompagnement adapté pour développer votre activité avec plus de sérénité.
Un cabinet à vos côtés pour structurer et développer votre entreprise. Notre approche à 360° vous aide à comprendre vos résultats, à anticiper vos besoins et à préparer vos projets avec une vision claire de votre activité.
À votre écoute, nous prenons le temps de comprendre vos besoins et vos projets. Un interlocuteur disponible et des conseils adaptés vous permettent d’avancer en confiance.
Implanté à Vincennes, Monsieur Compta accompagne les TPE, PME et startups dans toute la France, notamment à Saint-Mandé, Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Nogent-sur-Marne et Paris 12e. Nous adaptons notre accompagnement à votre activité, à vos besoins et à vos projets de développement.
Marc Rubin
Expert-comptable · Dirigeant de Monsieur Compta
« Votre satisfaction guide notre accompagnement. Depuis plus de cinq ans, nous utilisons Pennylane au quotidien et mettons cette expérience au service de votre entreprise. »
Avis Google
Les questions à régler avant de se lancer
Le transfert du dossier d’origine prévoit la reprise de plusieurs catégories de données, dont les écritures, les factures et les transactions bancaires. Nous vérifions leur présence et la période couverte. La conservation des données dépend du parcours applicable au dossier.
Lorsque les deux cabinets utilisent Pennylane, un administrateur du cabinet entrant initie la demande. Le cabinet sortant la valide et peut prévoir une cohabitation pour terminer ses travaux. Pendant cette période, les accès du nouveau cabinet restent limités.
Il faut d’abord identifier celui qui paie l’abonnement. Une résiliation avant le diagnostic peut modifier les accès ou compliquer la reprise. Nous examinons ces points avec vous avant toute bascule.
Il faut choisir le dossier à conserver, comparer les exercices et les données, puis reprendre les éléments compatibles. Deux dossiers ne fusionnent pas automatiquement. Aucun dossier ne doit être supprimé avant la validation de la reprise.
Une reprise en cours d’exercice est possible. Il faut préciser les écritures déjà enregistrées, les déclarations déposées et les travaux restant à réaliser, puis attribuer les prochaines échéances à un cabinet.
Un changement après la clôture ou au début d’un exercice facilite souvent la répartition des travaux, sans constituer une obligation. Une reprise en cours d’exercice reste possible si les écritures saisies et les déclarations déposées sont clairement identifiées.
Il faut anticiper davantage lorsque le changement intervient à proximité d’une déclaration de TVA, pendant l’établissement du bilan, avant une levée de fonds ou un financement, ou lorsqu’une comptabilité doit être remise à jour.
Le meilleur calendrier est celui qui assure la continuité des obligations tout en évitant que deux cabinets réalisent les mêmes travaux.
Cela dépend du connecteur et des autorisations associées. Nous vérifions la dernière synchronisation et les opérations reçues. Une nouvelle authentification peut être nécessaire après le transfert.
Le calendrier dépend du préavis, de la réponse du cabinet sortant, des travaux en cours et de la configuration du dossier. Il est établi après le diagnostic, sans délai unique annoncé à l’avance.
Les honoraires dépendent des travaux à reprendre : historique, volume de pièces, connexions, éventuels doublons et contrôles nécessaires. L’analyse du dossier permet de préciser le périmètre de la mission et la proposition d’honoraires.
Vous utilisez déjà Pennylane ? Présentez-nous votre situation. Nous faisons le point sur les accès, l’abonnement et les travaux à reprendre pour préparer la suite.
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